这时，干将的妻子莫邪快生孩子了，这使干将更加愁眉苦脸。到京城交剑的日子到了，干将对莫邪说：“我这一去肯定回不来了。我留下了一把剑，埋在南山上的大松树底下。等孩子长大了，让他替我报仇。”
干将带着宝剑去见楚王，楚王一得到宝剑，二话不说，立刻命令士兵杀死了干将。“哈哈，这下天下没有比我更好的宝剑了！”楚王得意极了。
干将死后不久，莫邪生了一个男孩，取名赤鼻。莫邪记住丈夫的遗言，含辛茹苦地把孩子带大。
十多年以后，赤鼻长成了一个小伙子，莫邪把他爸爸的不幸全部告诉了他。赤鼻流下了热泪：“可怜的爸爸！妈妈，我一定要杀死楚王，为爸爸报仇！”跑到南山上，把埋在大松树下的宝剑挖了出来，日日夜夜练剑。
就在赤鼻加紧练剑的时候，楚王接连几天做了同一个梦，他梦见有一个愤怒的少年提着宝剑朝他冲过来，说要为干将报仇。楚王吓得直冒冷汗，他忙派大臣们去打听，才知道干将果然有个儿子，正准备进城刺杀他。楚王害怕极了，一边派人去抓赤鼻，一边命令士兵守紧城门，防止赤鼻混进城来。