以上所述，都是内治一方面的事情。还有康雍乾三朝的武功，也是极有关系的，请于以下三章，述个大略。
第六章　近代的蒙回藏
第一节　种族和宗教的变化
中国地方，除内地十八省和关东三省外，可以大别为两个高原。便是：
（一）蒙古新疆高原。
（二）青海西藏高原。
其中蒙古高原，向来是游牧民族占据的。新疆高原，即游牧（行国）、耕稼（居国，即城郭之国），民族错居，而大部分是城郭之国。其民族：则占据蒙古高原的，是匈奴、柔然、突厥、回纥。其实可称匈奴、丁令两种人。因为柔然所用的，都是丁令之众；突厥、回纥，又都是丁令的分部。占据新疆高原的，是塞种和氐、羌。第二篇上第四章第二节。其占据青海西藏高原的：则系氐、羌和藏族；而印度阿利安人，侵入其南部的雅鲁藏布江流域。这些话，前文都已说过了。却是到近世，起了一个大变化。便是：
（1）从回纥为黠戛斯所破，迁入天山南路，而丁令种族，占据了新疆高原。
（2）从回纥败亡之后：黠戛斯没有能够占据漠南北；契丹的实力，也只及于漠南的一部分；蒙古高原，就多时没有强大的民族。直到蒙古人兴起，才尽为所据。蒙古是靺鞨鞑靼的混种。然其种族，究当以靺鞨为主。所以近世，可算是肃慎种族极兴盛的时代。