阿里告别了手下，跟着一个商队去了巴格达。在路上，他杀死了挡路的猛狮和狮子林的强盗头子，得到商队的丰厚奖赏。到了巴格达后，他四处打听艾哈默德的住址，人们见他形迹可疑，都不愿告诉他。不过，聪明的阿里还是找到了艾哈默德。这位禁卫队长把阿里安顿在家中，等有机会给他弄一官半职。
阿里闷在屋里难受，就到街上闲逛。此时，女骗子黛丽兰正带着她的侍从在街上巡视，她一眼就看出阿里是做什么的，断定此人前途无量，就对女儿黛丽莱丝讲了。
黛丽莱丝心中不服，打扮得花枝招展上了街，故意与阿里撞上，搭起话来。然后，她把阿里诱到一家深宅大院，取出酒菜招待他。后来，黛丽莱丝谎称戒指掉在了井里，让阿里下井去捡。他果真听从了。黛丽莱丝拿着阿里的衣服跑回家，对母亲说：“你说的能干的阿里被我骗到巡警监哈桑的井里去了，这次他插翅难逃。”
哈桑回到家中，让仆人打水来喝。仆人发现了井中的阿里。哈桑严加审讯，阿里只好把如何被黛丽莱丝诱骗的经过讲了一遍。哈桑知道黛丽兰母女的手段，认为情有可原，放了阿里。